(ابن حميدو) و(حسن) يعملان في سلك الشرطة، ويفدان إلى السويس من أجل إحباط عملية مخدرات كبرى يتورط فيها الباز أفندي، ويقعان في الحب مع بنات المعلم حنفي شيخ الصيادين.